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通信设备行业:速度为王强者恒强 中国IDC机房未来竞争格局猜想
作者:管理员    发布于:2016-03-22 16:00:51    文字:【】【】【
  边远地区IDC机房前途已经获广泛认可:近一个月的推广与沟通,持续发布四篇报告(《工业4.0之三,IDC机房十倍行业空间》,《工业4.0之三(续):“质疑边远地区IDC机房前途”的伪逻辑》,《工业4.0之三(续二):结果最多差7倍,边远机房的盈利将过百亿》和《工业4.0之三(续三):边远城市IDC宽带万事具备,东风渐起》),市场开始关注我们简单直接的逻辑—“数据需求指数增长和IDC机房基础设施线性增长的差距存在巨大机会”。同时又提出新的问题,未来王者是谁,三年十倍增长的行业,或许会出现三年二十倍甚至百倍的龙头企业,如何寻找到它们。此篇报告主要讨论这方面的问题。关于如何寻找标的,每个人都有自己的标准,但我们提供一个思考维度,以供朋友们参考。

  基本概念的理解是首要问题:云计算作为未来方向,已经是大势所趋,无可辩驳。通常来看,它分为三个层面IaaS—PaaS—SaaS(IaaS:基础设施即服务;PaaS:平台即服务;SaaS:软件即服务),三者既有联系,又有区别,将它们的概念和区别深入理解,是我们了解未来发展趋势的关键,这也是我们和部分同行对同一家公司得出不同结论的关键。所有的需求最终都来自人类本身的需求,我们用智能手机,用的是功能,也即是软件。例如微信,通过微信,我们进行大量而简洁的沟通,例如淘宝,我们在其上买卖商品和金融服务,这就是SaaS。当某款软件使用的人到了一定的数量级,这款软件就不仅仅是软件,而是平台,例如淘宝,买家与卖家不是一对一的沟通交易,而是买家—平台—卖家的交易方式。平台支持买家和卖家进行交易,这就是所谓的PaaS。而构建平台的基础设施,就是服务器集群和容纳服务器的IDC机房,这就是IaaS。整个产业链是通过“大量的个人用户—SaaS—PaaS(互联网平台)--IaaS(基础设施)--基础设施提供商”联接到一起的。所以,我们在此得出一个极其关键的结论:真实的需求来自我们广大用户,但我们的需求不会和IDC机房直接联接,而是通过互联网平台,所以,IDC机房的直接需求来自各个互联网平台。

  互联网时代,垄断的程度超出历史:没错,自由开放的互联网时代,其实是一个最为垄断的时代,由于转换的成本基本为零,优势积累的力量近乎没有限制。手机操作系统就是IOS和安卓,国内的互联网平台也就是BAT(或许有新的进入者,替代BAT的优势地位,但目前还看不到),所以IDC机房最大需求就是BAT,对中国而言,目前就是这3大客户。BAT而言,要考虑成本,要考虑规模效应,要考虑用户体验,同时还需要考虑管理成本,难道管理100家IDC供应商比管理5家供应商愉快吗?所以,大型IDC机房供应商,谁和BAT合作,谁就有未来,其他的将被淘汰。

  未来将是大量的小规模需求被SaaS和PaaS吸收,IaaS将只和PaaS联接:简单例子,有一个创业团队,开发一个APP(由于高速无线网络的发展,或许将来也会转移手机网页应用),现在的情况是自己租用几个机柜的服务器,利用这些基础设施运行自己的APP。而将来是不直接租用服务器,而是购买大型云计算中心的服务,从亚马逊的数据判断,这将减少这家创业公司50%的IT成本,在云计算服务商提供的服务基础上完成SaaS和PaaS,无需关心IaaS。也即意味着,IaaS,批发将是未来的主流,零售将被淘汰出局。在美国这已经发生,大家看看亚马逊和微软的年报就知道了,作为快速发展的中国,或许会很快,5年后同样的情况将出现在中国。

  边远地区IDC机房跑马圈地,中心城市机房集中化:我们认为边远城市是硬盘,中心城市是内存将化解成本和性能的矛盾。美国的大型机房是中国10倍,中美虽然政治制度不同,但是技术路径不会有什么区别,美国的大型机房处在边远地区,中国也不会例外,这是技术和市场运行的自然结果。中国边远地区IDC机房从零开始,比拼的就是全国布局的能力和速度,道理非常简单,在某个地方,一旦建立起完整的产业链,别的地方将难以竞争。例如深圳现在已经建立好完整的电子制造产业链,你试试在广州建立电子制造产业链成功概率有多大。中心城市机房由于数量多、规模小、PUE高,将发生优胜劣汰的现象,中心城市的IDC机房将会中型化,如果有公司能够把握这种趋势,也是三年十倍的空间。